مجلة وموقع إعلامي شامل
موقع ومجلة حرمون

أرامكو تعلن اكتمال إصدارها سندات دولية بـ8 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme).
  • يبلغ العدد الإجمالي للسندات 40 ألف.
  • تبلغ القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار أميركي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار أميركي.

تصل عائدات السندات المستحقة إلى 1.25% خلال 3 سنوات، و1.625% خلال 5 سنوات، و2.25% خلال 10 سنوات، و3.25% خلال 30 سنة، و3.5 خلال 50 سنة.

قبول السندات

  • ستُطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م حسب تعديلاته.
  • كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
  • سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.

تفاصيل الطرح

  • باعت أرامكو سندات من خمس شرائح بقيمة 8 مليارات دولار، وحدّدت الفائدة على سندات لأجل 30 عاما عند 3.25% وسندات لأجل 50 عاما عند 3.5%.
  • خفضت أرامكو السعر الاسترشادي بين 15 و20 نقطة أساس إلى نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة لأجل ثلاث سنوات ونحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات التي أجلها خمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس للسندات التي أجلها عشر سنوات، ونحو 185 نقطة أساس للشريحة التي أجلها 30 عاما ونحو 210 نقاط أساس للسندات التي أجلها 50 عاما، وفقا لوكالة رويترز.

تلقت أرامكو، طلبات شراء تزيد على 50 مليار دولار منذ إعلانها عن الطرح، الذي حددت قيمته في النهاية بـ8 مليارات دولار .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.